1986 animiran celovečerni film, ki temelji na animirani televizijski seriji z istim imenom. Izšel v Severni Ameriki 8 avgust 1986 in v veliki Britaniji na 5 December 1986.

Film je režiral Nelson Shin, ki proizvaja original televizijski seriji Transformers, in značilnosti glasove Eric Idle, Judd Nelson, Leonard Nimoy, Casey Kasem, Robert Stack, Lionel opazovalec, John Moschitta, Jr, Peter Cullen in Frank Welker. Je tudi označena zadnji vlogi za Orson Welles in Scatman Crothers.

Zgodba se odvija leta 2005, 20 let po dogodkih druge sezone TV serije in služi most v tretji sezoni. Set za soundtrack sintetični osnovi naključno glasbo in trde vožnje metal glasbe, sestavljeni z Vince DiCola, film je izrazito temnejše ton kot televizijski seriji, s podrobna Optika v Toei Animation tipične anime film styling in Decepticon villains, ki so bolj grozeče, ubijanje brez obotavljanja. Film ima več grand bitke, v katerem peščica večjih znakov izpolnijo svoje namen. Je bil film tagline: "preko dobrega. Po zlu. Izven vaše najbolj divje domišljije. «

Unicron, gostujočih umetni planet, proždire robot planet Lithone, in le dva prebivalci zbežati. Zlo Decepticons nadzor Transformers homeworld, Cybertron. Junaško Autobots uporabljate dve osebe Cybertron lune kot počivališče področjih, pripravljajo na stavko proti Decepticons. Potrebujejo energon kocke, Autobot shuttle readied za začetek Autobot mesto na zemlji. Prenosa prestregli Decepticons, ki ambush shuttle, ubijanje Brawn, lovu, Ratchet in Ironhide, namerava uporabiti ladje, da bi prodrli Autobot City.

Na zemlji, Daniel Witwicky in Hot Rod rib v jezeru blizu Autobot City, razpravljali Daniel's osamljenosti, kot njegov oče, Spike je na enem od osnove luna. Poberem shuttle's podpis, in dirka do Lookout Mountain videti zemljišč. Spot Decepticons in začetek preemptive stavko. Po kratki bitki, Decepticons napad Autobot City. Autobots, vključno z Ultra Magnus Blurr, Springer, Perceptor in Arcee, transformacija Autobot City v trdnjavo. Kot obleganje poznamo, Ultra Magnus naročil Blaster radio za pomoč iz vodja Autobots, Optimus Prime. Naslednje jutro, Optimus in je Dinobots prispejo in uspešno Otjerati napad na Decepticons.

Optimus sooča Decepticon leader, Megatron. Čeprav Megatron je poraz, Optimus je smrtno ranjen zaradi nenamerne motenj Hot Rod. Starscream prevzame poveljstvo Decepticons in retreats s svojimi padel leader in drugi ranjen na krovu Astrotrain.

Perceptor obvesti druge Autobots, da osebe Optimus rane so smrtne. Pred svojo smrtjo, Optimus poziva Ultra Magnus prevzeti vodenje Autobots in poskuša mu Autobot matrika vodstvo, ugotovitvijo, da Matrix bo nekega dne svetlobo Autobots' najtemnejšo uro. Matrix pade iz Optimus osebe roko, vendar je zajeta Hot Rod, ki prehaja v Ultra Magnus. Optimus monitor potem flatlines in on obrne siva in umre.

Astrotrain pomanjkanja goriva pozove Decepticons v ven vreči Insecticons, Thundercracker, Skywarp in Megatron. Preostalih Decepticons prepirajo kdo naj jih vodijo. Castoffs the Decepticon srečati Unicron, ki ponuja dati Megatron in drugih novih organov, pod pogojem, da jih uniči Autobot Matrix, ki Unicron pravi, da je edina stvar, ki lahko premagati. Megatron nejevoljno strinja in Unicron ga pretvori v novo obliko: bojevnik Decepticon "Galvatron". Njegov underlings se preoblikujejo v Cyclonus, nadloge in se razmahne. Unicron jim zagotavlja obrti, ki potujejo v Cybertron, kjer Galvatron obliterates Starscream in ponovno prevzame poveljstvo Decepticons.

Na zemlji, Autobots so opozorjeni, kot Unicron porabi Cybertron's lune, skupaj z Autobots Jazz, Bumbar, Cliffjumper, in Spike. Galvatron vodi Decepticons v drug napad na Autobot City. Autobots krovu par izmeničnih in pobegnil proti Cybertron. Hot Rod, Kup in se Dinobots so sestreljen nad planet Quintessa, medtem ko Ultra Magnus in podjetja izognejo zasledovalce in vklop planeta neželene za popravila.

Captured z Quintessa guardsmen, Hot Rod in Kup priča obsodbo in usmrtitev Arbulus, po rodu iz Lithone. Zaprli, medtem ko izpolnjujejo Kranix, zdaj je Lithone zadnji preživeli, ki jih pripoveduje o Unicron, preden on, podaja na Sharkticons. Hot Rod in Kup izpostavljeni izruga poskus s Quintesson usmrtitve, ki jih stavka do izvedbe. Bori v Sharkticons, so rešili s prihodom na Dinobots. Grimlock prepriča Sharkticons upornikov proti Quintessons med Autobots pobeg. s pomočjo Dinobots' novega zaveznika, Wheelie, skupina poišče ladje in oddalji, da se pridružijo Autobots drugih.

Galvatron lovi navzdol Autobots na Junk. Ultra Magnus ne uspe prebuditi z matriko pooblastil, in je razstavljeni se razmahne. Galvatron, ni več pripravljen služiti Unicron, ukrade Matrix, nameravajo Unicron njegov suženj. Preostalih Autobots nadleguje sovražno Junkion domačini, pod vodstvom Wreck-Gar, dokler stranka Hot Rod prispe in jih spoprijatelji. The Junkions popravilo Ultra Magnus in zagotavljajo plovilo za pomoč Autobots boju proti Unicron.

Galvatron poskuša podrediti Unicron z uporabo matrike, vendar ne more sprostiti svojo moč. Unicron transformacije v planet velika robot in napadi Cybertron in ubija Parastos, potisk, Ramjet in Shockwave. Galvatron odpre ogenj na Unicron, ampak Unicron ga pogoltne. Decepticons poskus kontranapad Unicron's, brez uspeha. Ko Autobots prispejo Hot Rod zruši njihovo ladjo skozi enega od Unicron's oči in se znajdejo ločeni v njegovo telo. Razvalina-Gar in na Junkions boriti proti Unicron, ampak Unicron zdrobi svoje ladje.

Notri Unicron, Hot Rod sooča Galvatron, medtem ko Daniel in drugih Autobots reševanje Spike in preživele osebe Unicron napad na osebe Cybertron Lune. Autobots in Decepticons delo skupaj v boju proti Unicron. Galvatron poskuša pomagati Hot Rod, vedoč, da Unicron je večja grožnja, le za Unicron prisiliti Galvatron za napad. Hot Rod zopet Matrix in namenila svojo moč, mu preoblikovanje v Rodimus Prime. Rodimus vrže Galvatron v prostor, nato pa namenila matriko za pravo moč, obliterating Unicron. Rodimus vodi Autobots iz telesa je Unicron, preden eksplodira. Autobots spreobrnitev Cybertron. Unicron's glave tirnice Cybertron kot nov satelit.